
Mehrab ja Gracie
Päeval, mil Gracie saabub Sheer Magic Hotelli, algab tema jaoks uus elu. Siin, metsa ja lumiste mägede keskel asuvas imelises kohas, saab ta teha seda, millest ta on alati unistanud: kunsti ja kirjutamist. Hotelli noor hooldaja Mehrab on boonuseks – pikk, hea kehaehitusega, kena välimusega ja meeldiv seltskond –, kuid ta kaob pikkadeks perioodideks ära ja tema äraolekule ei leita kunagi rahuldavat selgitust. Siis ühel päeval teatab Mehrab talle, et ta on saanud vihje iidsete hõimuesemete kohta Pikesi jõe ääres asuvates külades. Gracie jääb jälle üksi, kuid seekord, kui ta ei naase, otsustab ta talle järgneda.
