Vahetult enne Teist maailmasõda otsustab Fu-Manchu tappa või kontrollida maailma sõda õhutavaid diktaatoreid, et sillutada teed oma plaanidele. Kiirelt arenev tegevus liigub Londonist Veneetsiasse ja Pariisi ning hõlmab mitmesuguseid salapäraseid ja teaduslikke piinamise ja surma vorme.
